Производство сахара в Бразилии

Сахарное производство является неотъемлемой частью Бразилии и сильно повлияло на ее развитие и становление. Сегодня Бразилия – самый крупный производитель сахара в мире (по данным 2009 года произведено 20 млн. тонн).

Экономику этого государства формировали и продолжают формировать три главных ресурса: животноводство, кофе и сахарный тростник. Выращивание и переработка последнего имеют огромное значение для страны. Бразилия – мировой лидер по выращиванию и переработке сахарного тростника и кофе, один из главных поставщиков продукции животноводства на глобальный рынок.

В прошлом значительный процент ВВП в Бразилии составляло производство древесины. Но сегодня количество ценных пород дерева резко сократилось, а вместо лесных массивов появились плантации сахарного тростника или кофе, скотоводческие фермы и пастбища. Эти три отрасли весьма важны для экспорта страны. Причем наибольшее значение имеет именно сахар. И вовсе не по той причине, что его производят больше, чем кофе или мяса. Дело в национальных и климатических особенностях страны.

В Бразилии имеется наибольшее поголовье крупного рогатого скота в мире, но его мясо значительно уступает по вкусовым качествам мясу животных, выращенных в Европе. Такова плата за селекцию, направленную на формирование стад, спокойно переносящих тропический климат.

Кофе – продукт, рынок которого достаточно строго ограничен. То есть производство его может постоянно расти, но потребление – нет. Количество людей, ежедневно пьющих кофе, в определенной степени постоянная величина.

Потребление сахара растет изо дня в день. И дело не только в том, что это продукт питания и сырье для пищевой промышленности. Как мы знаем, достаточно остро стоит вопрос получения и использования биологического топлива, которое заменит нефть и газ и будет отвечать современным экологическим стандартам по всем параметрам. Одним из источников такого топлива и стал сахар. Вот почему потребность в нем постоянно увеличивается. Продуктом переработки сахара является этанол, который активно используется как автомобильное топливо. По данным 2009 года сахарно-энергетический комплекс, включая производство этанола, составлял 2% ВВП Бразилии.

Однако нас интересует сахар, прежде всего, как пищевой продукт. Бразилия поставляет на международный рынок больше половины всего экспорта сахара: 52,9% по данным 2010/2011 года. При этом значительная часть этих поставок отправляются в Россию (21,7% в 2008 году, 22,5% - в 2009 году).

Интересно, что для бразильцев в магазинах сахар стоит почти столько же, сколько в России, но вот сам сахар сильно отличается. И дело не в том, что в Бразилии он вкуснее, а в нашей стране – хуже. Точно такой же идет и в европейские страны. Определяющее значение имеет культура потребления. Так, на бразильский внутренний рынок поставляется сахар менее сладкий и более мелкий. Житель России назвал бы такой продукт сахарной пудрой. Все это – результат разных технологий производства сахара, поэтому часть перерабатывающих заводов работают на экспорт, а часть – на производство сахара для внутреннего потребления.

Экспортный сахар обязательно соответствует мировым стандартам. Как правило, это стандарты ICUMSA от 100 до 700. Все это очень похоже на времена, когда в Советской России экспортные продукты были на порядок выше качеством, чем продукты, производимые для потребления внутри страны. Но у бразильских промышленников причины иные: население страны просто не привыкло к очень сладкому и крупному сахару.

На российский рынок поставляется продукция, сделанная по стандартам не выше ICUMSA-45. Предприятий, производящих продукт и осуществляющих стандартную фасовку, много, но лишь отдельные компании имеют лицензию на экспорт и работают непосредственно на мировом рынке. Существует экспортная монополия на сахар, представленная крупными компаниями - Acucar Guarani (http://www.acucarguarani.com.br); Copersucar S.A. (http://www.copersucar.com.br); Grupo USJ (http://www.usj.com.br); Cosan (Uniao) (http://www.cosan.com.br); Acucar Caravelas (http://www.acucarcaravelas.com.br). Офисы компаний расположены в Сан-Паулу – деловом центре Бразилии. Там же, на товарно-сырьевой бирже, размещается вся информация по котировкам на продукт.

Сложившая ситуация с монополизацией этой отрасли не очень выгодна для развития экономики страны в целом и непосредственных производителей сахара, однако позволяет монополистам получать громадные доходы. Компании, которые оперируют на этом рынке, в значительной степени влияют на жизнь Бразилии.

В свою очередь, бразильский экспорт находится в сильной зависимости от международных монополий. Так, Чикагская биржа и Лондонская товарно-сырьевая биржа, где заключается подавляющий процент сделок по сахару, имеют прямые договоренности с бразильскими поставщиками. По каждой сделке платится определенный процент, часто составляющий весьма значительную сумму. Эта система оказывает большое влияние и на структуру поставок сахара в Россию и другие страны мира. Многие фирмы, имеющие русское название, на самом деле являются частью международной монополии. А, например, поступающий в Россию украинский сахар – продукт переработки бразильского сахара-сырца.

Котировки на сахар, которые зависят в первую очередь от способа поставки, размещается на товарно-сырьевой бирже в Сан-Паулу. Цены на поставки в Россию постоянно изменяются. Сложность экспорта к нам бразильского сахара связана с длительным циклом поставок до российских морских портов, изменениями импортной пошлины, прочими рисками, политическими и экономическими в первую очередь. В результате, как правило, рентабельность конкретной поставки определить достаточно сложно.

Каким же образом происходит закупка сахара на товарно-сыревой бирже? Вы регистрируетесь в кадастре у биржевого брокера в качестве клиента и прописываете свои требования к поставке. Брокер закупает сахар из расчета числа контрактов, с которых он в конечном итоге получит прибыль. Каждый контракт равен 12 тоннам сахара; эта величина стандартная. С одного контракта биржевой брокер получает от 4 до 6 долларов прибыли.

После того, как сахар закуплен, вам предстоит найти фирму-посредника, имеющую экспортную лицензию. 99% этих фирм – бразильские. Этого требует законодательство страны. Есть всего три исключения – на сахарном рынке Бразилии действует американская, голландская и австралийская компании-посредники. Всего таких компаний порядка 180. Посредник готовит экспортные документы, может организовать также логистическую цепочку поставки. Прибыль посредника – от 140 до 160 долларов с одной тонны сахара.

Поскольку, как и любой сельскохозяйственный продукт, сахар отличается сезонностью поставок, на товарно-сырьевых биржах есть период в течение лета, когда торги по этому продукту не ведутся. Учитывая высокий уровень потребления продукта, запасов у производителей тоже, как правило, нет. По крайней мере значительных запасов. Поэтому любые контракты заключаются только на будущие периоды, на сентябрь – октябрь.

Самым крупным экспортером сахара сегодня является компания «Copersucar». Она поставляет сахар типа VHP, причем часто очень крупными партиями. Это коричневый сахар-сырец с высокой степенью поляризации. Поставки компания может делать на условиях FOB и (реже) CIF.

Поставка на условиях FOB организуется через бразильский порт Сантос, реже через какие-то другие порты. В августе 2010 года в Сантосе сложилась сложная ситуация, когда около 60 кораблей одновременно стояли на рейде в ожидании погрузки: сахара просто не было. Некоторым транспортам пришлось стоять в порту до 14 дней.

«Copersucar» работает с разными вариантами оплаты. Стоимость сахара чаще всего зависит от условий контракта поставки, однако не может быть ниже, чем цена на товарно-сырьевой бирже.

Как уже было сказано выше, в Россию в основном идет сахар по стандарту ICUMSA–45. Однако сахара по этому стандарту в Бразилии производится мало. Основные поставщики: компании «Guarani», «Cosan», «Caravelas». «Guarani» работает исключительно через Лондонскую биржу, поэтому на каждую тонну закладывается дополнительных 60 долларов на комиссию биржи. Кроме того, компания производит весьма ограниченное количество сахара по этому стандарту (до 1000 тонн в месяц) и требует 100% предоплату.

«Cosan» оперирует поставками до 3000 тонн сахара в месяц и просит 30% предоплату.

«Caravelas» на данный момент способна делать очень маленькие поставки – не более 8000 тонн в год. Но в 2011 году в эксплуатацию был введен новый сахароперерабатывающий завод, благодаря чему производственные мощности компании резко увеличились и уровень производства постепенно растет.

Цена на сахар в любой из этих компаний не является фиксированной и, как правило, назначается в результате переговоров, после согласования всех условий поставки.

Сахар является стратегическим продуктом не только для Бразилии, но и для любой страны мира. Его отсутствие, высокие цены в розничной сети могут оказывать отрицательное влияние на продуктовый рынок в целом.

В России есть собственные производители, которые занимаются производством свекловичного сахара. Однако, эта отрасль еще столь несовершенна, а значительная часть территорий, на которых выращивается сахарная свекла, располагается в зоне так называемого «негарантированного земледелия», что этот рынок сложно назвать стабильным. Поэтому для России очень важны гарантированные поставки сахара из Бразилии. Учитывая величину российского рынка, это так же несомненно важно и для бразильских промышленников.

* * *

Rapadura.ru - пара слов о бразильском сахаре